为了拯救父母在小镇上的音乐演出场所，这个从大城市归来的女舞者决定策划场全为男性参演的圣诞主题滑稽剧，并逅了一个通晓所有技巧的男子。

讲述诈骗大师Joker和收债人Jack之间的故事，因为他们的过去而交织在一起，导致他们之间的发展合作充满了浪漫气息。

一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。

1993 年，发生了可怕的事件：一个神秘的儿童节目主持人克罗克特先生神奇地从电视机中出现，绑架了年幼的孩子杀害了其父母。而在克罗克特先生绑架了女主的儿子之后，女主开始了危险的追寻之旅，她要找到这个恶魔，救出她的儿子。

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本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子K

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时间管理局是一个自治且神秘的政府机构，直接听命于政府最高负责人。只有国王，首相以及极少数人知道。去往其它时代需要通过由政府巡逻队守卫的一道门。其目的是检查和阻止任何对过去的侵入影响我们目前生活或相反的行为，这些行为多是为了一己私欲而利用历史。为此，巡逻队需要去往过去，并阻止它们的发生。

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