小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣

拉菲（纳瓦祖丁·席迪圭 Nawazuddin Siddiqui 饰）是一名摄影师，靠着在旅游景点帮游客们拍照维持生计。拉菲和祖母之间的关系十分的要好，年迈的祖母希望能在死前看到拉菲成家立业，为了安慰祖母，拉菲撒了一个善意的谎言，他找了一张自己所拍的游客的照片给祖母看，谎称照片上的女子是自己的未婚妻。

Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

高中生潔西卡、班尼、迪安、艾瑞克和琳達，打算用手機拍攝他們的冒險經歷影片，只為了能在社群網站上獲得人氣。他們決定潛入一間有名的廢棄公寓，琳達說服管理員讓他們進去後，五人發現了一間被警用封鎖線圍起來的公寓，在好奇心驅使下他們闖入了公寓。

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华莉丝（莉亚•科贝德 Liya Kebede 饰）出生在索马里的沙漠和母亲过着游牧民族的生活。在三岁时，华莉丝按照索马里习俗就被施以女性割礼。十二岁时父亲为了得到五头骆驼，要将华莉丝嫁给六十岁的老叟。就在出嫁前夜，华莉丝在母亲的默许下，在沙漠中徒步很久投奔摩加迪沙的外祖母,也在外祖母那里获得了去给当

因为总是被地方长官的儿子欺负，乔从家里跑了出来，以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后，乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中，乔偶然救下了达信王族的成员，并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时，他们依依不舍，约定将来有一天一定会重逢。后来，乔因为英勇善战得到达信王的赏识，加入了

和子（邬君梅 饰）小时候每次生日，父亲就会用毛笔蘸上红颜料在她脸上写字，这给和子留下极深刻的印象，她从此认定写在身体上的书法才是唯一的书法。加上自幼接受文学熏陶，内心有着自己独立的想法，却迫于现实中父权的权威而无法尽情释放自我。亦因为难以明白她对自我的追寻是寓于对 文学 的痴迷中，和子的第一段婚姻以

A street dog is taken in by a young couple, and the family pit becomes an instant accomplice as he adjusts to his new, loving home.

乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。